La línea de tu equipo

Es lo primero que hay que desmontar, porque es lo que casi todo el mundo da por hecho. Al panel entran el dueño y los administradores; el resto del equipo no entra.

Lo suyo lo consulta llamando o escribiendo al número de siempre: su día, su turno, la puerta por la que entra, a quién busca al llegar. El agente los reconoce por su teléfono y les contesta lo suyo y nada más — nadie ve la agenda de otro.

Si alguien de tu equipo sí entra al panel, liga su cuenta con su ficha en *Ajustes › Quién entra al panel*. Sin ese enlace, cuando llama es «alguien del equipo» y no puede repartir turnos, abrir una vacante ni dar por pagado un cobro.

Reconocer un número no es identificar a nadie: un identificador de llamada se falsifica en dos minutos. Por eso lo que tiene consecuencias pide algo más.

La política se decide para todo el equipo de una vez, en Ajustes › Equipo:

• Sólo para hacer cambios — lo normal. Consultar su agenda desde su número, sí; cancelar o mover, pide PIN.
• Siempre — también para consultar. Para quien maneje datos de pacientes.
• Nunca — el número basta para todo. Cómodo, y conviene saber lo que se está aceptando.

Cada persona lleva el suyo: de 4 a 8 dígitos, y se guarda cifrado. No hay forma de verlo después, sólo de cambiarlo — si alguien lo olvida, se le pone uno nuevo.

Ojo con la combinación silenciosa: alguien sin PIN y la política en «siempre» no podrá ni consultar su agenda por teléfono. No da error; simplemente no puede.

Depende de la modalidad de tu cuenta, pero en general:

• Consultar su día: qué tiene, a qué hora y dónde.
• Avisar de una ausencia. Hay dos cosas distintas y el sistema las trata distinto: una incapacidad ya pasó y no espera aprobación de nadie; pedir días libres sí espera respuesta, y va al supervisor cuando lo hay.
• Tomar o soltar un turno, en las cuentas que trabajan por turnos. Cuando alguien falta, el sistema sale a buscar quién cubre —primero a quien no genera tiempo extra, de uno en uno— y avisa al resto cuando ya está cubierto.
• Pedir el resumen de su día por mensaje, a la hora que cada quien elija.

Un canal para todo el equipo, no uno por persona. Con el canal decidido ficha por ficha, quien tiene algo que reportar se acuerda a medias de por dónde era y escribe al sitio equivocado.

En un equipo grande y con avisos diarios, la diferencia entre Telegram y SMS en México no es de matiz: son diez créditos por aviso contra cero.

Darle de baja no borra nada: su historial se queda. Lo que cambia es que, si llama o escribe al número del negocio, el agente le atiende como cliente — no ve la agenda de nadie, no puede cambiar nada y no contesta cosas internas.

Las citas que tuviera por delante no se cancelan solas. Hay que reasignarlas, y la pantalla te dice cuántas son antes de darle de baja.